【摘要】为了给保险消费者提供更好的服务，进一步满足保险消费者的需求，金融保险理财规划师应运而生，并在行业中发挥着越来越重要的作用。您要想成为一名理财规划师，则需要通过国家考试，并取得资格证书。
金融保险理财规划师是保险行业资格认证序列中的最高级别，同时也是国家教育部的顶级认证，是我国唯一由中国保险经理人协会颁发的理财规划师资格证书。相关人员可以选择报考，通过规范的网络课程培训及鉴定后，可获得由国家教育部权威认证的《上海交通大学金融理财规划师进修证书》，以及保险行业权威认证的《中国保险经理人协会国家金融理财规划师资格证书》。证书实行统一编号，全国通用。
报考对象一般是三类人群：（1）金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；（2）提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等；（3）各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
慧择提示：金融保险理财规划师在保险行业中级别很高，是通过国家教育部认证的一种职业，其证书在全国通用。一般来说，报考对象主要有提供理财咨询的专业人员、相关行业人员等。
