【摘要】南方基金是我国的一家大型的基金公司,主要业务包含多个方面,其中有社保基金、公募基金等等,南方金粮油是它旗下的一个分公司。南方金粮油股基将会变更为混合经济,这次将要进行转型,那么这个转型能否成功?它为何要进行转型?下面让我们一起来了解一下。
始于去年四季度的迷你基金转型大潮仍在继续。昨日,规模排名前五的南方基金发布公告,旗下南方金粮油商品股票型基金拟召开持有人大会,对转型为主投高端装备和军工行业混合基金的方案进行表决。
对于转型原因,南方基金解释说,南方金粮油商品股票型基金于2012年9月25日成立,该基金主要投资于上游的资源和原材料行业,但资源行业股票同质化较高,主动投资选股超额收益很难显现。考虑到南方金粮油的长期发展及持有人的利益,决定召开基金份额持有人大会,审议基金转型有关事项,变更基金的投资范围,对基金的股票投资比例进行调整,同时将基金由股票型基金变更为混合型基金,投资策略由主要投资上游的资源和原材料行业变为主要投资中游的高端装备制造和军工行业。
根据转型方案,基金名称由“南方金粮油商品股票型证券投资基金”变更为“南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金”。
据悉,南方金粮油是一只近年来成立的众多迷你基金中的一只,该基金成立时募集规模只有3.37亿份,随后不断遭到赎回,到去年底规模跌至5064.65万份,今年一季末进一步缩水至4598.8万份,而近年来该基金主要投资的能源、原材料和农产品等大宗商品股票表现不佳,该基金单位净值徘徊在1元附近,契约中规定的投资范围缺乏吸引力,难以获得正回报,同时遭受到较大的赎回压力,这成为促使该基金转型的根本原因。
去年12月,大成基金发布旗下大成中证500沪市ETF联接基金持有人大会召集公告,吹响了迷你基金主动转型的号角,随后多家基金公司旗下基金纷纷响应,先后有10只基金启动转型。大成中证500沪市ETF联接基金于今年1月24日正正式变身为大成健康产业股票基金,成为第一只成功转型的迷你基金。
最新完成转型的基金来自长盛基金,根据该基金昨日公告,该公司旗下长盛上证市值百强ETF联接基金转型为长盛电子信息主题灵活配置混合型基金的方案已经获得持有人大会表决通过,待完成备案后将正式生效。
慧择提示:从上面我们可以看出,南方金粮油股基主要是投资原材料行业的,它会转型主要是因为它的商品缺乏吸引力,受到极大的压力。南方金粮油股基的转型成功随后也带动了多家基金公司的效仿。它的成功转型将会给它的经济发展带来长远效益。