2016车险市场增速超预期

【摘要】2016年，车险行业围绕稳中求进的发展主基调，保费收入实现稳定增长，商车改革平稳有序推进，变革、创新成为行业发展的主旋律，行业进入深度转型、升级发展期，步入发展的新常态。

　　(一)车险市场增速超预期
　　2016年1-11月，车险市场保费收入为6070亿元，增速为9.85%，虽然是近10年最低增速，但仍然超过了年初平稳增长的预期。
　　2016年，主要有两大因素制约车险市场增长：一是商车费改实施范围扩大，费率浮动机制使得车均保费下降；二是营改增使得价内税调整为价外税，保费收入核算口径发生变化，保费收入下降。市场仍能保持近10%的增速，主要原因在于1.6升及以下排量乘用车购置税减半政策，使得消费者提前释放购车需求，推动2016年汽车市场保持了较高增速。据中国汽车工业协会统计，2016年1-11月，全国汽车销量为2494.8万辆，同比增长14.11%，为近6年最高增速。其中：乘用车销量为2167.81万辆，同比增长15.57%。
　　自2013年以来，行业保费增速呈持续下降趋势，与汽车市场增速趋势基本一致。因此，虽然2016年商车费改全面实施，但行业增长仍属于新车拉动的外部驱动方式。

　　(二)商车费改全面实施
　　2015年6月1日，商业车险改革试点在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等六个地区率先启动；2016年1月1日起，改革试点增加天津、内蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、广东、四川、青海、宁夏、新疆等12个地区；2016年上半年，第三批18个费改地区正式完成切换，商业车险改革在全国范围正式实施。一年半以来，商车费改平稳推进，取得了显著成效。
　　1.从投保情况看，呈现为两升一降的特点。一是投保率提高。截至2016年4月，试点地区商业车险承保数量同比增长21.7%，投保率达到73.6%，同比提高4.1个百分点。表明保费下降后，更多的消费者开始购买保险，保险保障覆盖面提高。二是保险保障程度提高。截至2016年4月，试点地区商业三责险责任限额从41.9万元提高到48.8万元，提高近7万元，表明商车费改进一步激发了消费者的保险保障需求。三是保费支出下降。截至2016年4月，试点地区车均保费同比下降6.8%，消费者成为最大受益者。
　　2.从经营情况看，呈现为两降一升的特点。一是出险率下降。费率浮动奖优罚劣机制效果不断显现，发挥了鼓励安全驾驶行为的作用。二是赔付率下降，出现率下降及部分客户对小额案件放弃索赔，使得赔付率好转。三是费用率上升。截至2016年4月，全国车险综合费用率42.21%。其中，第一批试点地区车险综合费用率42.52%，同比上升4.82个百分点；第二批试点地区39.84%，同比上升4.66个百分点；第三批改革推进地区39.51%，同比上升5.93个百分点。综合来看，2016年车险行业仍将略有盈利，盈利水平将与2015年基本持平。
　　3.社会管理职能进一步发挥。除费率浮动机制外，第三批试点的北京、江苏、上海地区，进一步将费率与超速、闯红灯、酒驾等交通违法行为挂钩，车险参与社会管理、促进道路交通安全的职能发挥得更加充分。

　　慧择提示：回顾2016年，车险市场保费收入十年来最低，只有9.85%，主要是受商车费改实施范围扩大、营改增调整两个因素影响；商车费改全面实施，投保率提高、保险保障程度提高、保费支出下降。