以“互联网资产证券化平台”之姿 助力融资租赁ABS业务落地
此次发行的“‘齐鲁资管-先锋租赁’一期资产支持专项计划”, 以先锋国际融资租赁有限公司(简称“先锋租赁”)为原始权益人,齐鲁证券资产管理公司为管理人,惠金所出任财务顾问,募集资金约2亿元,用于循环购买先锋租赁的融资租赁合同债权。
资料显示,该计划的基础资产由300余笔融资租赁合同债权构成,为典型的高分散型优质租赁资产。联合信用评级公司对优先级资产支持证券给出了AAA级评级,产品已获来自券商、保险、银行等机构投资者的超额认购。
作为财务顾问,惠金所通过资产遴选、结构设计等服务,成功为融资方获取了低成本资金,同时也为市场提供了优质的结构化金融产品。对于惠金所来说,这一产品的发行,是其创新性地以“互联网资产证券化平台”新姿态,首次亮相公开市场,助力标准化ABS业务顺利落地。
依靠投行能力+买方战略布局 构建“互联网资产证券化平台”
2015年以来,ABS市场在常态化发展的同时,也开始从多个角度探索创新。今年9月,微众银行前行长曹彤指出,“除了大投行,市场需要公共平台提供服务,而这正是场外资产证券化市场的机会所在。”此次,惠金所探得先机。
这背后依托的是惠金所实力雄厚的金融团队,其主要成员此前均在各大金融机构任职,主导发行ABS超千亿,在房屋按揭、车贷、信用卡、公积金等多种资产类别和产品结构上开创过国内证券化市场的先河。此次,惠金所的综合投行业务能力初露锋芒,而投行能力,也正是惠金所有意区别于其他互联网金融平台的核心竞争力。
慧择提示:有了阳光保险作为强力的后盾,惠金所作为其旗下的子公司将有很大发展潜力。惠金将能在阳光保险的庇护下大展拳脚,大胆规划大买方战略。能够更深入地触及到市场资本。更有可能跻身于互联网金融大平台生态之中。