德力股份发行股份 募资收购创思信息100%股权

　　【摘要】上周五，德力股份披露公司重大资产重组草案，表示将4名交易对象发行股份及支付现金，用以购买创思信息的100%股权。并将通过发行股份的方式，募集资金14.25亿元，以用于支付此次交易及相关费用。

　　德力股份表示，基于评估结果，经公司与交易对方协商，本次交易标的资产作价为25.11亿元。公司该次重组拟向黄小刚等4名交易对方按14.07元/股发行8030.92万股股份，以及支付13.81亿元现金，以购买其合计持有的广州创思信息技术有限公司100%股份，并向德力股份实控人施卫东、深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业(有限合伙)、珠海宝通恒臻投资中心(有限合伙)、上海丰澳投资合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金，配套资金总额14.25亿元，用于支付该次交易现金对价以及中介费用。

　　该次收购标的广州创思主要从事网页游戏研发与平台运营，以及移动网络游戏的研发与发行业务，属于网络游戏的细分行业，自主研发能力和平台运营能力较强，现有游戏产品稳定盈利，手游产品储备丰富。其2015年1-4月实现营业收入2.27亿元，实现净利润3451.70万元；2014年实现营业收入8.40亿元，净利润1.92亿元。

　　截至估值基准日2015年4月30日，广州创思股东净资产评估价值为25.12亿元，较合并口径股东权益账面值增值率达1080.04%，最终确定交易价格为25.11亿元。

　　今年1月初，另一家上市公司山水文化披露定增预案，公司拟向9名特定对象非公开发行募资资金不超过40.3亿元，其中30亿元用于全资收购广州创思100%股权。但因其接连出现借款纠纷、信息披露违规、管理混乱等问题，该次定增流产。

　　德力股份表示，该次交易完成后，公司将由单一的日用玻璃器皿制造企业转变为高新技术制造与文化传媒并行的双主业上市公司，奠定上市公司多元化发展战略的基础。

　　慧择提示：德力股份将通过发行股份的方式，募集配套资金14.25亿元，以用于公司收购创思信息所需要支付的现金。并且，德力股份将剩余资金用于发展公司项目建设、补充流动资金，缓解公司财务壮大，从而促进业绩进一步增长。