1月16日,天茂集团发布公告称,拟以每股3.39元的价格向控股股东新理益集团、实际控制人刘益谦及其配偶王薇定向增发不超过29.05亿股股票,募集不超过98.5亿元,用于收购上海日兴康、上海合邦投资和上海汉晟信持有的国华人寿43.86%的股权及偿还银行贷款和后续增资等。
受此消息影响,截至1月22日媒体人发稿,天茂集团已连续收出五个“一字”涨停,股价收于6.61元/股。无独有偶,定增70亿输血天安财险的西水股份(600291,股吧)22日复牌也呈现出“一字”涨停。
国华人寿相关人士表示,“天茂集团控股与增资国华人寿,对国华人寿而言,有利于公司拓宽资本补充渠道,建立良性的资本补充机制,增强资本实力,改善公司治理结构,增强公司的品牌影响力。”
据了解,此前天茂集团一度有意出清国华人寿全部股权,但由于国华人寿业绩突然好转,天茂集团最终放弃出让计划,转而大笔收购国华人寿股权。
天茂集团表示,公司的业务范围和收入渠道今后将大大拓宽,盈利能力和可持续发展能力也将大幅提升。
据理财周报媒体人的了解,为了保持国华人寿日常经营的稳定性,国华人寿的股权转让过户完成后,天茂集团将保持国华人寿高管的稳定,暂不对国华人寿原高管人员进行调整。
国华人寿既定策略也不会出现重大调整。
实际上,虽然天茂集团对国华人寿的持股比例近年来一度降至7.14%,远低于此前上海合邦投资与上海日兴康20%的持股比例,但国华人寿的高管人员均出自天茂集团。2007年国华人寿开业以来,原天茂集团副董事长、总经理付永进一直担任国华人寿总经理一职,而刘益谦自2009年起开始担任国华人寿董事长一职。
此前亦有消息称,国华人寿股东上海合邦投资、上海日兴康实际为刘益谦旗下的影子公司,海南凯益同时也与刘益谦旗下新理益关系甚密,但该消息未经有关方面的证实。
据了解,刘益谦及旗下天茂集团近年来在寿险以及财险方面均有布局,除国华人寿外,天茂集团曾一度是天平汽车保险的第一大股东,而在其引入安盛集团后,天茂集团成为第四大股东。
1月20日,天茂集团董事会发布消息称2014年公司业绩扭亏为盈,净利润约为7000-9000万元,盈利的主要原因则为公司将所持有的天平汽车保险4771万股股权,以每股9.08元的价格出让给安盛保险,由此实现投资收益2.9亿元,获得净收益2.2亿元。
“完成对国华人寿的此次收购后,天茂集团的主营业务将延伸至保险等金融领域,成为一只“类保险”股,因而受到市场追捧。由于保险业务与其主营的医药、化工行业跨度较大,目前尚不清楚双方可以合作的领域,但此举无疑进一步打开了天茂集团资本运作的想象空间。”长江证券一位分析师向媒体人表示。
慧择提示:此次定增后,天茂集团将达到对国华人寿的绝对控股,这主要是因为“国十条”的政策优势、寿险行业发展前景等利好因素的影响。另外,天茂转身“类保险”,这也受到市场的广泛青睐。