【摘要】国投瑞银美丽中国灵活配置混合基金集规模上限为10亿元将在6月9日至20日期间公开发行,拥有混基先锋美誉的国投瑞银旗下混合型基金今年以来的业绩表现不俗。今年3月7日,同样募集上限10亿的国投瑞银新机遇混合基金曾创下骄人纪录。
据银河证券统计,截至5月30日,国投瑞银策略精选今年以来净值增长率6.94%,在35只可比灵活配置型基金中排名第1。该产品成立以来累计净值增长率为7.26%,同期上证指数下跌5.41%。基金经理陈小玲也凭借灵活的操作风格、较强的择时能力,成为混合基金管理“新星”,而此次美丽中国混合基金也将由陈小玲挂帅。
资料显示,新发行的国投瑞银美丽中国与国投瑞银策略精选同属灵活配置型混合基金,股票仓位为0-95%,债券投资比例为0-100%,意味着该产品在牛市时可以接近满仓的仓位分享股市收益;股市低迷时可以较低仓位避险,增加债券类资产投资比例,攻守兼备。其中,在股票仓位中,该产品将有不低于80%的资金投资于 “美丽中国”主题相关板块,把握相关政策红利释放的投资机会。同时,新产品还可以参与一级市场新股申购,随着IPO再次启动,可为投资者捕捉新股上市的收益。
值得一提的是,拟任基金经理操作风格灵活、择时能力强,新产品灵活的资产配置比例将给其更自由的发挥空间。据管理的国投瑞银策略精选一季报显示,今年一季度国投瑞银策略精选基金份额净值增长率为6.17%,而同期业绩比较基准收益率为-3.63%。正是由于在大幅波动的市场中,该产品较早降低了仓位,较早地卖出了估值较高的成长股,超配市场表现较好的电子、医药,从而取得了跑赢业绩比较基准的净值增长率。
慧择提示:业内人士指出,以“美丽中国”主题的国投瑞银美丽中国混合基金,随着“新国九条”等政策利好措施出台,市场投资机会灵活也使配置型基金易发挥其灵活优势。环保产业,基金经理选股、投资者可等有意者可重点关注。