【摘要】一直以来，山东黄金都以资源为核心，积极实施国际化战略，实现了矿业由黄金到有色、资源由国内到国外、地产旅游向旅游地产的成功转型。据报道，近日，山东黄金拟发行股份购买资产。
11月27日晚间，山东黄金（600547.SH）对外公告称，该公司拟向山东黄金集团有限公司（下称“山东黄金集团”）、山东黄金有色矿业集团有限公司（下称“山东有色集团”）、山东黄金地质矿产勘查有限公司（下称“山东黄金地勘”）、烟台市金茂矿业有限公司（下称“烟台金茂矿业”）及自然人王志强发行股份购买其持有的股权和矿业权资产与负债。
具体是，山东黄金此次收购的资产包括山东黄金集团持有的东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、新城探矿权，山东有色集团持有的归来庄公司70.65%的股权、蓬莱矿业51%股权，山东黄金地勘持有的新立探矿权，烟台金茂矿业和王志强分别持有的蓬莱矿业20%和29%股权。
根据评估机构提供的预估值，此次发行股份购买资产的交易对价预计为50.54亿元，按14.33元/股的发行价格计算，预计发行股份数量约为3.53亿股。涉及的黄金资源储量约330吨。
同时，该公司还向包括山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者，以14.5元/股发行1.16亿股募集配套资金总额16.85亿元。这部分资金用于发展标的资产主营业务。
目前，此次交易还需提交中国证监会并购重组委员会审核。
公告显示，交易完成后，山东黄金集团、山东有色集团、山东黄金地勘及山金金控预计将分别直接持有山东黄金45.77%、3.89%、5.16%和1.09%的股份，黄金集团仍为该公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人。
山东黄金主营业务为黄金的采选及冶炼。今年前三季度，该公司获得归属上市公司股东的净利润为5.91亿元，相比去年同期下滑47.77%。
通过此次交易，山东黄金将获得归来庄公司、蓬莱矿业的控制权及四宗黄金矿业权，所购资产均为从事黄金采选的多处在产矿山及相关矿业权，与山东黄金从事相同的主营业务，将扩大在黄金生产领域的经营规模，盈利能力亦将得到增强。
山东黄金方面还称，山东黄金集团及其控制的其他企业中仍有部分尚不成熟或不具备转让条件的黄金资产，待时机成熟后将相关资产注入上市公司。
慧择提示：综上所述可知，近日，山东黄金拟发行股份购买资产。山东黄金此次收购的资产包括山东黄金集团持有的东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债等，其交易对价预计为50.54亿元，涉及的黄金资源储量约330吨。
