2011理财规划师
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
1.连续从事本职业工作6年以上。
2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
3.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师(二级)
（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(一级)
（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正 规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
适合对象
•银行个人业务管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
•证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
•保险公司培训经理、营销管理、营业部经理、高级业务员；
•投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
•提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；收藏、典当相关工作人员；
•有意成为投资理财顾问的各行业从业人员，或有意提高自己家庭理财规划能力者。
考核方案：
理财 规划师 3级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 10%
理论知识 100 90%
专业能力 选择题 100 100 100%
2级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 10%
理论知识 100 90%
专业能力 选择题 100 100 100%
综合评审 案例分析 纸笔作答 100 100%
