保险代理公司管理软件系统涉及到六大角色安排,分别是:
1.人管(负责人员入司、组织关系的安排、每个月度或季度的考核管理、自动晋升考核等及各家保险基本法佣金率的维护)。
2.业管(负责投保单的录入、保单及客户管理、打印业绩报表、续期应收提醒汇总等)
3.财务(按保险公司基本法负责与各保险公司进行财务数据结算、导出保监会报表及按公司内部基本法来核算营销系统的薪酬)。
4.营销员(在家利用互联网查看个人的保单客户、回执、续期应收、客户生日、工资等等)
5.营销主管(可以实时查看团队展业状况、组织发展的动态等等)。
6.总经理及高管人员(可以通过老板模块查看整个公司、分支机构、组织的业绩、人员,公司每个时间段进账及发佣情况以及未来时间段的续期进账情况等等)。