它的宗旨是:遵守国家宪法和法律、法规,遵守社会道德风尚,团结保险中介行业;维护保险中介行业利益和市场秩序;加强行业自律,维护公平竞争;成为行业宣传和联结社会的积极力量;成为保险市场监督体系的重要组成部分,成为保险中介行业与政府沟通的桥梁和纽带;推进保险同业间交流、协作;促进北京保险中介行业持续、快速、协调、健康的发展。协会的工作核心是服务,基本职责概括为:团结、自律、维权、协调、交流、宣传。
协会章程是协会开展社团活动和行使职能的依据,其中对组织机构设置和相应职责进行了明确规定,现进行摘录汇总,以便指导工作。协会主要的工作职责包含两个方面:自律与服务:1、重点发挥自律职能,促进保险市场公平竞争、会员单位依法合规经营;2、做好维权、协调、交流、宣传等工作,为会员单位、投保人和被保险人提供优质服务。