前十大公司净利增幅7.9%低于行业水平
在净利润增速方面,中小险企增幅巨大,其中都邦财险、安诚保险、太阳联合、中银保险和美亚保险占据前五名。
强者恒强延续——前十大公司占行业份额九成
统计显示,2012年,财产保险市场的强者恒强格局并未改变,前十大公司的保费收入、净利润收入在全行业中的占比均在九成以上。
在保费收入方面,2012年保险业务收入排名前十的公司共计收入4469.8亿元,同比增长14.6%,行业占比达91%,与2011年基本持平。前十强门槛有所提高,由2011年的52.9亿元升至2012年的58.2亿元。
从具体公司的保费收入看,前十大公司几无变化,2011年、2012年的前五名均为人保财险[]、平安产险、太保产险、国寿产险、大地保险[]。五强公司2012年分别实现保费收入1934.87亿元、988.16亿元、696.97亿元、235.49亿元、179.4亿元。保费收入十强险企中,2011年保费收入排名第11的华安保险凭借17.86%的保费增速升至2012年的第十位,实现保费收入58.2亿元。
2011年排名第九的太平保险2012年保费收入上升1位,排在第八,实现保费收入78.11亿元;2011年排名第八的永安保险名次下跌1位至第九,实现保费收入70.53亿元;2011年排名第十的永诚保险则被挤出“十强”,排名跌至第12位。
就保费增速而言,十强公司中有6家公司低于14.9%的全行业保费平均增速,4家公司高于该水平。其中,增速最快的是国寿财险,达43.55%,其次是太平财险,为34.52%;增速最低的是天安财险,为3.96%,次低为永安保险,为7.77%。
在净利润方面,2012年实现净利润规模排名前十的公司共盈利208.2亿元,行业占比达95.45%,同比增长11.22%。与保费收入门槛提高相反,2012年净利润十强公司门槛由2011年的2.53亿元降至1.95亿元。
从具体公司的净利润看,前五大公司排名未变,2011年、2012年均为人保财险、平安产险、太保产险、大地保险、阳光财险。五强公司2012年分别盈利104.05亿元、46.35亿元、26.59亿元、7.08亿元、6.78亿元。变化比较明显的是中银保险,其2012年实现净利润3.86亿元,增幅高达795.77%;都邦财险2012年盈利2.13亿元,排名从2011年的第24位升至2012年的第12位。
就净利润增速而言,利润规模十强公司平均增速达7.9%,低于9.75%的全行业平均增速,多家公司甚至出现负增长。其中,太保产险同比增长-29.42%,阳光农业互助同比增长-14.65%,国寿产险同比增长-10.91%,平安产险同比增长-7.49%,大地保险同比增长-4.32%。中银保险净利润同比增长795.8%,在前十大公司中名列第一。此外,阳光财险净利润同比增长9.98%。
慧择提示:从各家保险公司发布的2012年年报数据来看,2012年保险业发展的总趋势是增长的,但就具体而言,十大保险公司净利增幅7.9%,却低于行业水平;相比较2011年的净利润排名来看,前五大公司排名未变。