平安保险e行销系统的操作非常简单,首先进入https://sales.pa18.com/网站,然后输入用户名和密码,进入到Pa18行销支持系统的首页,下载完后按照说明进行安装。
接下来,在首次启动金领时,将弹出一个对话框;点击注册键;设置好登录密码,pa18平安e行销支持系统的账号就算注册完成了。
在金领软件界面点击“系统维护”,然后点击“个人资料设置”、“需求分析对话框”;填写好具体需求分析表,进入“预览”分析表阶段就能对该系统进行使用了。
通过中国平安e行销管理系统,中国平安业务员可以在线获得PA18网站网上办公室的展业资讯和服务,包括个人主页服务、短信息服务、业务交流、网上培训等;离线时还可以进入“金领”保险行销系统,实现客户管理、活动管理、业绩管理、保险建议书等等操作。
慧择提示:以上便是平安保险e行销系统的操作方式,是不是很简单?但需要注意,平安e行销网是为了帮助平安业务伙伴工作、学习之用的唯一官方网站,需要凭着本人用户名(业务代码)和密码登录才能使用,非平安员工是无法进行平安e行销登录的。