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【摘要】受保障房建设将在第三季度提速预期的刺激，最近水泥、地产板块等“保障房概念”强势爆发，领涨两市行业板块，并带动两市股指攀升。
最近，水泥板块全线上涨，整体涨幅达到7.92%。其中，江西水泥、狮头股份、冀东水泥等8只个股涨停，此外，海螺水泥、祁连山等涨幅居前。房地产板块则整体上涨2.88%，万泽股份涨停，顺发恒业、荣盛发展、金地集团、保利地产等个股涨幅居前。
北京市住建委表示，今年北京市保障房建设项目9月底需全部开工，比全国11月底实现全开工提前两个月。与此同时，陕西、河北、甘肃、云南等省也纷纷表示，要提前完成保障房全部开工任务。据悉，截至5月底，全国城镇保障性住房和各类棚户区改造住房已开工340万套，占计划的34%。
研究机构预计，要完成11月全部开工的目标，第三季度全国保障房建设将迎来建设高潮。而这一消息将对水泥、建材需求有短期刺激，但保障房概念股能持续表现多久仍有待观察。
4月中旬以来，水泥板块快速下跌，截至5月末，板块累计跌幅接近20%。中金公司研究报告指出，从宏观到微观多重悲观预期显现，是水泥板块下跌的主要原因。其中包括保障房拉动水泥需求低于预期。不过，单从目前水泥板块的调整幅度来看，目前市场对水泥行业的悲观预期已经相当充分。
中金公司认为，目前股价正在筑底，未来一段时间宏观数据及淡季影响导致市场预期最坏时，是再度建仓的较好时机。从房地产股来看，分析人士认为，保障房推出对多数上市公司是利空，而非利多。
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