本期二级资本债券发行规模250亿元,为10年期固定利率品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权;采用固定利率方式,不含利率跳升机制及其他赎回激励机制,票面年利率根据招标结果确定;单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息,按年付息,到期一次还本。
本期债券由联席主承销商组织承销团,以中国人民银行债券发行系统招标的方式,在全国银行间债券市场公开发行,发行首日为2015年9月7日,发行期限为9月7日至9日,缴款截止日、起息日为9月9日。经中诚信国际综合评定,中国邮储银行的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。
据统计,截至9月1日,今年债券市场共发行了31只商业银行二级资本债(次级债),发行金额合计1133.64亿元,与去年同期的22只、2797.5亿元相比,发行只数上升,单只金额则明显下降。统计显示,造成这一差异的主要原因是发行主体的变化,去年同期有多家大行发行二级资本债,单只发行规模动辄一、二百亿元,而今年以来的发行主体以中小银行为主,单只发行规模多在几十亿元左右。
慧择提示:中国邮政储蓄银行将发行今年第一期二级资本债券,总价值达250亿元。发行二级资本债券,有利于缓解银行发展所需的资金,促进银行更好地支持企业、个人贷款融资服务,从而促进经济发展。