【摘要】自股票型基金新规生效后,股票型基金的仓位下限不断提高,现已调至80%。仓位下限的提高,对股票型基金的发展具有十分不利的影响。为了规避风险,基金公司纷纷把股票型基金更名为混合型基金。
公募证券投资基金曾规定,“80%以上的基金资产投资于股票的为股票基金”,允许有一年过渡期。8月8日过渡期已到,大批股基为了保持仓位灵活规避新规,选择变身为混合型基金。
据了解,目前已有超过300只股基化身混基,随着股基向混基的大腾挪,这两类基金的业绩榜单也重新洗牌。据悉,基金公司若要达到新规要求,可选择两种方式,第一种是股票基金最低持股仓位提高到80%,第二种是将股票基金的名称变更为混合型基金。
银河证券基金研究中心数据统计,截至8月8日,共有344只股票型基金更改为混合型基金,由此如今混基的数量已经超过股基,2100多只基金中有500多只股票型基金,而混合型基金数量接近800只。媒体人注意到,随着大批量的股票型基金变身为混合型基金,不仅两类基金的数量在发生巨大变化,业绩榜单也面临重新洗牌。
不过,目前也有很多业绩不佳的股基变身为混基,正在拖累着整体混基的业绩,如海富通风格优势、长城中小盘等今年以来收益业绩持续不佳,一直是股基榜单的垫底者,如今因变更基金类型至混基,随即成为混合型基金业绩榜单上的落后者。
与此同时,如今的股基业绩榜单便不再如之前那般好看,位列第一的建信中小盘股基今年以来收益也仅有71.59%,而富国创业板指数、汇丰晋信科技先锋、景顺中小板创业板精选、富国中证军工、申万量化小盘、申万菱信中证军工指数等虽然都位列股基收益榜前十,但今年以来业绩却均不到70%。
慧择提示:股票型基金更名为混合型基金,将会促使股票型基金迎来不一样的发展市场,促使股票型基金业绩榜单重新洗牌。此外,混合型基金作为一种投资风险较小的基金,它已成为了市场发展的主体。