浦发银行(600000.SH)3月16日晚间公告称,公司再次发行1.5亿股优先股,募集资金为150亿元。这是浦发银行第二期发行优先股,2014年12月公司已完成首期优先股的发行,发行数量同为1.5亿股,募集资金同为150亿元。
浦发银行经证监会核准的优先股非公开发行额度为不超过3亿股。此次发行后,浦发银行将用完已获批的3亿股额度。
股息率方面,最后根据投资者申购报价情况和《认购邀请书》中确定发行股息率、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本期发行股息率为5.50%(其中基准利率3.26%,固定溢价2.24%,基准利率每5年调整一次)。相比2014年11月28日浦发银行通过询价方式确定的首次期发行票面股息率6.00%,本次股息率明显走低。
据公告,浦发此次优先股发行对象最终确定为12家。其对应配售股数(每股票面金额为人民币100元)分别为:中国平安人寿保险股份有限公司配售5936万股、中国人保资产管理股份有限公司配售3488万股、中银国际证券有限责任公司配售1046万股、永赢基金管理有限公司 配售1046万股、中海信托股份有限公司配售697万股、上海兴全睿众资产管理有限公司配售697万股、交银施罗德资产管理有限公司配售697万股、华商基金管理有限公司配售558万股、中国平安财产保险股份有限公司配售348万股、博时基金管理有限公司配售209万股、华润深国投信托有限公司配售139万股、北银丰业资产管理有限公司配售139万股。
慧择提示:近日,浦发银行发行第二期优先股,募集资金为150亿元。自此,浦发银行将用完已获批的3亿股额度。值得注意的是,浦发银行此次发行的优先股股息率低于第一期。