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对比12月13日的数据和三季度末的数据可以看出,景顺长城核心竞争力、上投摩根新兴动力、万家精选、新华行业 、国联安精选这5只股票型基金一直居于收益率前10名行列。
而中欧中小盘、国富中小盘、国富深化价值、景顺长城能源基建和广发核心精选这5只基金是截至12月13日收益率前10名的新面孔。
其中,景顺长城核心竞争力以19.39%的收益率排名第一,其次是上投摩根新行动力,收益率为17.95%,探花之位则由中欧中小盘摘得,收益率为13.64%.
广发聚瑞,曾是三季度末排名第3的股基,如今,在收益率前10名的行列中已经找不到它的身影。
截至12月13日,这只基金的收益率为1.52%.在两个半月的时间里,它的收益率从17.53%滑落至1.52%,排名从第3名降到第47名,落差为何如此之大?
重仓白酒股是广发聚瑞的重要特征。对广发聚瑞来说,成也白酒,败也白酒。
截至2012年9月30日,广发聚瑞基金资产份额39.5亿份,股票仓位92.58%.重仓的前三大板块分别是:食品饮料、建筑业和电子行业。
重仓的前10大股票依次为:洋河股份、东方园林、康得新、沱牌舍得、大北农、大华股份、酒鬼酒、金种子酒、贵州茅台和中工国际。
由于白酒股此前的良好表现,广发聚瑞得以创造了三季度末的靓丽业绩;但同样是因为“喝酒”遇到烦恼的事情,广发聚瑞业绩滑落。其中,酒鬼酒“塑化剂事件”是广发聚瑞“醉倒”的原因。
11月22日,广发基金发布关于旗下基金所持酒鬼酒估值调整的公告称:广发基金鉴于酒鬼酒股票因重大事件临时停牌及事件的最新发展,决定自2012年11月21日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒股票按38.54元的价格进行估值。
11月27日,广发基金发布关于旗下基金所持酒鬼酒进一步估值调整的公告:鉴于酒鬼酒近日的市场表现,广发基金管理有限公司决定自2012年11月26日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒股票继续进行估值调整,估值价格为34.69元。
酒鬼酒的连续下跌也带动了其他白酒股的走低。这些因素形成的合力将广发聚瑞的业绩推向低谷。
酒鬼酒事件属突发事件,即使是基金经理也确实很难预料。
广发基金网站显示,三季度末基金经理刘明月的观点很明确。
彼时其表示:“广发聚瑞基金四季度重点投资方向仍为大消费行业和经济结构调整、优化受益的行业,总体布局在中下游行业。”
实际发生的事情证明,白酒行业并不是基金投资的“避风港”.食品饮料行业的安全性风险不可小觑。
慧择提示:岁末是各种股票基金竞争排名的重要时期,投资者一定要在这一时期细心研究,为后续的投资做好准备工作。此外,若要降低投资风险,不妨投资相对安全的投资理财保险。推荐慧择理财险,仅供参考。