(1)基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求。
(2)专业知识:风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。
(3)综合评审:综合案例分析。
慧择提示:保险理财师考试的主要内容有什么?主要可以分为基础知识、专业知识、综合评审三方面。中国保险理财规划师并不多,如今保险理财行业如此热门,保险理财师这个职业成为很多学者就业的方向。
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