【摘要】近日，河南平高电气发布公告表示，关于公开发行价值5.5亿元公司债券已获证监会批准审核。发行前，平高电气会将公司债券的相关情况在报纸上刊登，有投资兴趣的投资者可重点关注平高电气的发文情况。下文小编将为您介绍此批公司债券发行的相关事宜。
1、河南平高电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“平高电气”）公开发行不超过人民币5.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1974号文核准。
2、平高电气本次公开发行面值55000万元公司债券（以下简称“本期债券、本期公司债券”），每张面值为人民币100元，共计550万张，发行价格为100元/张。
3、发行人的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为人民币64.01亿元（截至2015年6月30日经审计的合并报表中所有者权益合计数），本期债券发行后公司累计债券余额为5.5亿元，不超过公司净资产的40%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.09亿元（2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券期限为3年。
6、本期债券为固定利率债券。本期债券的票面利率询价区间为3.50%-4.40%，本期债券的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2015年9月15日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券最终的票面利率。本期债券的票面利率在存续期限内固定不变。
发行人和主承销商将于2015年9月16日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人及主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。
8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为5000手（500万元），超过5000手的必须是1000手（100万元）的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《河南平高电气股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年9月14日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
慧择提示：平高电气将通过发行价值5.5亿元公司债券的方式，为公司发募集流动资金，缓解公司财务紧张局面，以进一步促进公司拓宽融资渠道，增强公司市场份额和市场竞争力，从而促进公司更好更全面的发展。
1、河南平高电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“平高电气”）公开发行不超过人民币5.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1974号文核准。
2、平高电气本次公开发行面值55000万元公司债券（以下简称“本期债券、本期公司债券”），每张面值为人民币100元，共计550万张，发行价格为100元/张。
3、发行人的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为人民币64.01亿元（截至2015年6月30日经审计的合并报表中所有者权益合计数），本期债券发行后公司累计债券余额为5.5亿元，不超过公司净资产的40%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.09亿元（2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券期限为3年。
6、本期债券为固定利率债券。本期债券的票面利率询价区间为3.50%-4.40%，本期债券的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。
发行人和主承销商将于2015年9月15日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券最终的票面利率。本期债券的票面利率在存续期限内固定不变。
发行人和主承销商将于2015年9月16日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人及主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（五）配售”。
8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为5000手（500万元），超过5000手的必须是1000手（100万元）的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《河南平高电气股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年9月14日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
慧择提示：平高电气将通过发行价值5.5亿元公司债券的方式，为公司发募集流动资金，缓解公司财务紧张局面，以进一步促进公司拓宽融资渠道，增强公司市场份额和市场竞争力，从而促进公司更好更全面的发展。
