复星医药月16日晚间公告,公司拟以23.5元/股,非公开发行不超过2.47亿股,募资不超过58亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中的36亿元用于偿还带息债务,剩余募集资金用于补充流动资金。公司A股股票将于4月17日复牌。
此次非公开发行的发行对象为中国人寿、招商财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富、安徽铁建、中融鼎新7家机构以及亿利资源,所有发行对象均以现金方式参与认购。
其中,中国人寿认购数量为5106.38万股、招商财富认购数量为4255.32万股、泰康资管认购数量为4255.32万股、中信建投基金认购数量为4255.32万股、汇添富认购数量为2978.72万股、安徽铁建认购数量为1276.60万股、中融鼎新认购数量为1276.60万股、亿利资源认购数量为1276.60万股。
复星医药表示,2015年下半年,随着集团中期票据、短期融资券及其他银行贷款等陆续到期,集团将面临较大的现金流出压力。通过此次非公开发行募集资金偿还相关中期票据及短期融资等带息债务,将有效降低集团资产负债率,进一步改善资本结构,缓解现金流压力,提高集团持续发展能力。
慧择提示:复星医药近日进行公司股票非公开发行,打算募集不超过58亿元的资金用于偿还带息债务以及补充流动资金。在此情况下,中国人寿、招商财富等机构均以现金方式参与复星医药的股权认购。