复星方面表示,根据12月30日就收购Meadowbrook订立的合并协议,收购MIG的每股作价为8.65美元,较Meadowbrook12月29日收盘价溢价24%,也是Meadowbrook于截至12月29日期间的三个月平均收市价溢价39%。据悉,此次交易相当于截止2014年9月30日该公司每股有形资产账面值约1.04倍。
总部位于密歇根州的Meadowbrook是一家风险管理机构,专门为代理商、专业及贸易组织以及中小型受保人提供特殊风险管理解决方案。Meadowbrook包括多家代理商、索偿及防止损失组织、自理保险管理机构、以及6家财险承保公司,在美国有28个经营点。
公告显示,截至2014年9月30日,Meadowbrook除税后净利润为2109万美元,未经审核净资产约4.48亿美元。
复星董事长郭广昌表示:“此次交易促使复星在美国财险市场建立重要据点,与我们以保险为核心的业务拓展策略一致。”将发展保险业视为对接长期优质资本的主要途径,“以保险为核心的综合金融集团”战略不断加码。
Meadowbrook的总裁兼首席执行官Robert S. Cubbin表示:“与复星结合,将进一步增强我们的资本基础,让我们可继续专注于支持及满足客户、合作伙伴及保单持有人的需求,提升我们承保业绩及带动我们的盈利能力增长。”他还表示,此次交易是经过彻底审议以期达至股东利益最大化而订立的。
此次交易预期将于2015年下半年完成交割,交割完成后,Meadowbrook的总部仍在密歇根州,并以Meadowbrook的品牌继续运营。此次交易仍须待Meadowbrook股东批准,并取得监管批准及其他规定的交割条件获达成。
慧择提示:今年以来,复星已经收购三笔海外保险,并购金额达人民币135亿元。12月31日,复星国际连同其子公司以合并方式收购美国保险MIG,交易总额约4.33亿美元,每股作价为8.65美元。这将促使复星在美国财险市场建立重要据点。