中国平安12月8日晚公告称,公司已于12月8日成功按配售价62.00港元向不少于六名但不超过十名投资者定向增发594,056,000股新H股,配售所得款项总额及净额分别为约368.31亿港元及约364.91亿港元。若以12月8日收盘价76.15港元计算,则认购者账面浮盈总共超过80亿港元。
公告称,此次配售股份分别占经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股股本总额及已发行股本总额约15.95%及6.98%,而参与配售对象并非公司的关联人士,并且预期不会成为公司主要股东。
媒体人还了解到,由于参与定向增发的投资者单一持股比例并未超过5%,因此其名单并未公告。
有分析测算认为,此次定增完成后,静态测算,中国平安偿付能力充足率将提升17.6个百分点至204%,中国平安在A股进行再融资的必要性将大大减弱。
慧择提示:中国平安已于12月8日成功按配售价62.00港元向多名投资者定向增发594,056,000股新H股,认购者账面浮盈总共超过80亿港元。这也是港交所历史上最大规模的定向增发之一。